化肥产量首次下滑落后产能淘汰将加速。中石化2015年之前退出化肥市场,中海油在化肥领域大举进攻,一退一进间显露的不仅是两大公司产业结构的调整和发展方式的转变,而且映射出我国化肥市场的行情与走向。
历经成本和市场的双重夹击,忍受一番肠梗阻带来的苦痛,中石化下定决心扬长避短,逐步退出较薄弱的化肥业务。其下属的江西九江石化尿素装置已然从第三季度开始关停。这是中石化提出2015年之前退出化肥尿素业务的战略后做出响应的第三家。
与此同时,中海油却做出了与中石化完全迥异的反应。中海油4年前就将化肥产业列入重点发展板块,视之为打通上下游的切入点。近期,中海化学大峪口公司扩产改造项目正式动工,该项目建成后,中海油磷复肥生产能力将达到100万吨。
进退之间有取舍。中石化与中海油在肥市逐鹿中做出了不同的选择,都是企业根据各自产业结构调整和发展方式转变的需求而采取的最佳策略。从两大公司的进退之道中,可以看出我国化肥业接下来的发展走向与市场格局。
中石化以退为进
忆往昔,我国石油石化企业南北分家前,中石化曾有的13套老化肥装置在我国大干快上农业生产,化肥资料十分紧缺的年代立下过汗马功劳。它们也带动了一批化肥生产企业在我国生根发芽。此后,我国化肥市场的放开使得各地新建化肥装置如雨后春笋般拔地而起,各路化肥企业竞相发展壮大,市场热闹非凡。但在激烈的市场竞争中打拼几年后,中石化毅然选择淡出历史舞台,急流中勇退,专家们认为这是很明智的选择。
成本难降
当前,资源价格上涨“吃”掉了企业很大一部分利润,但化肥产品的特殊性,使得企业无法通过下游销售环节来释放压力。加之出口受阻,企业面临两难窘境。中国石化股份公司当前的尿素总产能为363万吨/年,占全国产能的6%。旗下拥有巴陵石化、镇海炼化、安庆石化、九江石化、湖北化肥、金陵石化、齐鲁石化7家大型尿素生产企业。石油和化学工业规划院化肥处处长李志坚说:“中石化短期内难以通过降低成本的方式解除市场压力,而调整产业结构,退出不具备竞争优势的薄弱产业,集中力量发展主业更符合其有退有进、有所为有所不为的发展原则。”
中石化在作出退出化肥市场决定之前也做过努力。近几年,在国际油价攀升的压力下,化肥行业“油头”企业的生产经营不堪重负,纷纷投巨资引进先进生产线,优化生产工艺流程,进行化肥原料线路改造。中石化早在2003年,就着手炼油化工系统开发利用煤焦化工、降低炼油和化肥生产成本等方面的论证和研究,把目前世界上最先进的煤工艺技术——壳牌粉煤气化工艺技术成功地运用于化肥合成氨装置,并先期对7家化肥生产企业中的5家进行了“油改煤”、“油改气”化肥原料线路改造。
天公不作美。中石化费尽周折调整原料路线,希冀实现降本增效的目的,然而天然气和煤的价格也开始不断上扬。雪上加霜的是,中石化的天然气和煤炭原料产地距离化肥厂区较远,高昂的运输费用也使其成本居高不下,两方面原因使化肥经营压力大,营利水平十分不理想,部分企业甚至出现亏损,产业竞争优势不明显,制约了进一步发展。
以退求进
隆众石化商务网化肥信息主管张茂晶认为,此举是中石化以退求进的重要方略。“中石化的化肥品种比较单一,主要是尿素,本身抵御市场风险的能力较弱,再加之没有规模化生产化肥的资源优势,选择淡出市场有利于丢掉包袱轻快前行。”在激烈的市场竞争中,企业只有发展才能立于不败之地,而发展并非是资产规模越大越好,关键是能带来效益的这部分资产的比重越大越好。要达到这个目的,必须以局部的退出为条件。
近几年,随着国内化肥市场逐步放开,我国化肥产能飞速增加,短短5年间尿素年产量就增长了47%。国内尿素市场供给的增长已经远高于工、农业生产需求的增长。有资料表明,
2009年我国尿素新增产能约为430万吨,总产能达到6300万吨。而全国工、农业化肥需求量5200万~5300万吨,产能过剩首次超过1000万吨。令人堪忧的是,目前国内仍有不少在建和将建的项目,国内尿素产能还将继续扩大。中石化当前的尿素生产厂家正好在我国产能过剩比较严重的的几个地方,这样的决策不仅对中石化自身有利,而且还能在一定程度上缓解我国尿素产能的过剩局面。
此外,张茂晶也补充说:“化肥这个产业比较特殊,从其属性而言,交由专门的独资公司进行运作效果会更好。国外不少化肥企业都经过了从石油化工企业剥离出来独立发展的过程。”
当然中石化的化肥退出战不能一蹴而就,退出速度与方式可以根据市场的具体情况慢慢调整。张茂晶认为,比较有优势的南化复合肥品牌等可以考虑保留下来单独发展。
中海油逆势而上
化肥产业是中海油实现一体化战略的重头戏,其谋划大化肥产业不是一朝一夕的事。早些年,中石油和中石化在炼油化工领域居于强势地位,中海油另辟蹊径,将化肥板块纳入战略高度进行规划和打造,走出了一条差异化的巧妙路线。
一体化优势明显
中海油化肥能在逆市中保持持续发展的势头,中国化工信息中心化肥部主任陈丽分析有两方面原因。一方面中海油在化肥领域整合了上游资源、中游加工和下游销售的各个环节,全产业链的优势比较明显。另一方面产品比较丰富,同时拥有氮肥、复合肥、磷肥三大系列产品,能够在市场波动中更容易实现产业内部的盈亏平衡。
中海油的化肥板块主要由上市公司中海化学所有。去年7月,中海化学成功收购了山西华鹿阳坡泉煤矿及山西华鹿煤化工项目。此前中海化学还收购了湖北大峪口的部分磷矿权。这都使该公司有足够的资源支持其磷肥和煤制尿素的生产。在填补钾肥业务空白方面,中海化学副总裁全昌胜表示,公司计划通过收购或合资形式在海外投资钾肥项目,通过国际化运作,力争实现100万~200万吨的钾肥年产能。当前,中海油拥有钾肥进口许可证,而不久前也传出过中海油和中国化工两大央企正在与中川国际矿业控股有限公司商洽投资加拿大钾盐项目事宜的消息,足见该项工作进展非常明显。
“可以说,中海油将一体化战略贯穿于化肥产业发展的各个阶段,并成功实现了从带动上游气田开发利用生产化肥产品向形成国内外举足轻重的化肥产业的转变。从最初的立足海南,依靠单一的天然气资源发展化肥产业,到现在依托多种资源布局全国市场的转变。”李志坚认为,正是坚持走项目配套资源而建的路子,将化肥项目和资源开采很好地结合,中海油的化肥产业才在市场竞争中具有无法比拟的低成本优势。
并购增添竞争力
中海油在化肥领域还有着比较强势的网络优势。2006年10月,中国化工建设总公司整体并入中国海洋石油总公司。2007年4月,中国化工供销总公司又并入中国海洋石油总公司。时隔半年的两起并购案为中海油化肥产业打开了内外贸一体的销售格局。
据了解,中海油化学计划在未来几年形成约400万吨的尿素生产能力和400万吨左右的磷肥和复合肥的年生产能力。钾肥方面,该公司还要争取通过国际化的运作,实现100万吨到200万吨的生产能力,并争取在化肥贸易板块实现约300万吨的供给能力。而这些都将通过市场并购的方式去整合资源。
“有了资源、资金和销售网络的优势,加之中海油在化肥市场属于后起之秀,装置比较新,工艺先进,这样的目标不难实现。即便在化肥市场不景气的情况下,依然能保持良好的发展势头。”陈丽乐观地评说。
整合成趋势
变则通,通则久,这是企业在市场的风浪中持续前行的不二法则。透过中石化退出,中海油挺进的表象,分析当前我国整个化肥市场的发展现状及其今后的走势,整合二字是业内专家的共识。
结构调整在即
今年上半年,我国大多数化肥生产企业在盈亏线上挣扎,甚至出现巨额亏损,有60%的尿素企业出厂价跌破成本线。不少化肥生产企业因受高成本和高库存影响,纷纷被迫停产、减产或提前检修。生产的快速增长和需求的平稳增长导致化肥供需矛盾不断加大。目前氮肥和磷肥产能过剩约20%。根据我国“十二五”化肥行业规划思路,接下来,加快结构调整,通过并购整合淘汰落后产能,争取实现产需总量基本平衡,略有节余的状态是行业结构调整的总体原则。
据陈丽透露,“十二五”期间,我国新增产能与落后产能淘汰基本抵销,氮肥产能达到供需平衡、略有节余的格局。氮肥企业数量会减少30%,由394个减少到250个,大约会建成20个左右具有核心竞争力的大型氮肥企业集团。同时,以下几类企业需要转产或退出:一是对占氮肥总产量20%的气头企业进行原料改造或转产;二是能耗指标不达标、连续三年亏损,且停产1
年以上的约500万吨产能需要退出;三是中石化的300多万吨产能计划逐渐退出。
磷肥
“十二五”规划不再批准新建项目。2010年还将新增150万吨产能,已经开工建设的“十二五”期间计划投产约有150万吨,落后产能淘汰约100万吨。到2015年末,中国磷肥总产能为2200万吨,总产量1600万吨,除去出口部分300万吨,基本满足1300万吨左右的国内需求量。
钾肥按照1∶1∶1的原则,即对于“十二五”末约1200万吨的实物需求,供应体系应采取国产1/3进口1/3境外开发1/3。“必和必拓对加钾的收购行为、俄罗斯和白俄罗斯钾矿的合作意向都昭示着世界钾资源的集中度将越来越高,谈判难度也将随之越来越大。为此,中国企业加快国内和境外钾资源的开发步伐是保证钾肥需求的最好措施。”陈丽指出。
品牌化是方向
业内专家普遍预计,今后中国化肥需求还将保持增长态势,但是由于测土配方施肥、新型肥料推广应用等因素的影响需求增幅将趋缓。据陈丽分析,需求方面,未来5年我国化肥需求增幅为年2%~3%,其中氮肥保持平稳或1%增幅,磷肥稳定或略有增长,增幅为1%~2%,钾肥增幅较大,为5%~8%。“具有缓释效果的、能够提高利用率的环保型肥料值得大家关注。添加微量元素的肥料越来越受到欢迎。”
需求增加有限,未来化肥市场竞争更加激烈,化肥工业必然要朝大型化、高效化、节能化、环保化、差异化等方向发展,整合是化肥市场发展的必经阶段。通过并购等方式,我国化肥领域将会出现几家规模较大、工艺技术先进、产品精细的化肥品牌。张茂晶认为:“晋煤集团、中海油、云天化等企业都大有希望进一步在整合过程中做响品牌。”他还补充,未来的新增项目除了要考虑在资源地建设外,原料替代和技术升级也是必须实施的工作。

“2009年,磷肥产能过剩20%,前8个月产业投资同比增长84.5%。”中国石油和化学工业协会会长李勇武日前指出。

核心提示:
三农直通车综合报道:十二五开局第一年就快要过去了,国内化肥企业今年过得如何?在前不久于西安举行的化肥市场与农业发展高

国家统计局数据显示,今年前4个月,我国化肥产量出现了有统计数据以来的首次全面下滑。中国化工报记者采访了解到,2014年化肥产能还在继续增加,产量却不增反减,主要原因是化肥价格…

不久前的一项全国化肥产能调查结果显示,尽管行业产能过剩严重,许多企业仍有扩产计划。若如期实施,到2012年氮肥新增产能将达到合成氨700万吨、尿素1107万吨,尿素总产能将达7000万吨以上,大大超过目前5000万吨的国内消费量;到2010年,我国磷肥总产能将达到1900万吨,2015年将扩大到2200万吨,也大大超过了目前国内每年1200万~1300万吨的消费量。

三农直通车综合报道:“十二五”开局第一年就快要过去了,国内化肥企业今年过得如何?在前不久于西安举行的化肥市场与农业发展高层论坛上,一些国内化肥企业负责人分别针对氮肥、磷肥、钾肥3种产品的情况各抒己见,总结了一年来的心得体会,畅谈了他们目前最为关心的话题。

国家统计局数据显示,今年前4个月,我国化肥产量出现了有统计数据以来的首次全面下滑。中国化工报记者采访了解到,2014年化肥产能还在继续增加,产量却不增反减,主要原因是化肥价格大幅下跌,企业效益大幅下降,不少企业亏损严重,开工率降低。这表明化肥市场整体运行不佳,但也给化肥行业淘汰落后、过剩产能提供了机会。

面对这样的形势,中石化协会去年底发布的《石油和化工结构调整指导意见》中明确提出,要提高氮肥、磷肥准入门槛,限制低水平产能无序扩张。重点发展高效复合肥、缓控释肥等高端产品,提高钾肥供应能力和高浓度化肥的比例。争取到2015年,高浓度化肥比例提高到85%,施肥复合率达到40%以上。调整产业布局,鼓励企业实施兼并重组,提高产业集中度。争取到2015年,复合肥前10名企业的产量比例提高到50%以上。

氮肥:产能过剩仍如影随形

根据国家统计局最新统计数据,4月份,我国共生产化肥577.16万吨,同比下降4.86%;1至4月累计生产化肥2206.39万吨,同比下降1.19%。化肥产量一改以前的增长态势变为全面下滑。

化肥行业发展问题突出

谈起今年氮肥的产销形势,企业普遍的感觉是还不错。据山东鲁西化工集团氮肥公司经理李保泉介绍,今年9月之前尿素市场运行是比较好的,价格基本稳定在每吨1900~2200元;小氮肥如硫铵、碳铵和氯化铵价格也都较高,整个氮肥生产行业利润率比去年好。根据相关数据,去年行业的利润率大约为1.73%,今年达4.3%左右。

分品种看,氮肥产量下滑最为明显。4月份我国共生产氮肥397.53万吨,同比下降4.94%;1至4月累计生产氮肥1562.82万吨,同比下降1.04%。磷肥和钾肥产量同样出现下降。4月份共生产磷肥123.47万吨,同比下降5.86%;1至4月累计生产磷肥506.36万吨,同比下降0.82%。4月份共生产钾肥55.74万吨,同比下降2.72%;1至4月累计生产钾肥137.56万吨,同比下降4.54%。

石油和化学工业规划院化肥处处长李志坚表示,近年来,我国氮肥、磷肥自给有余,钾肥自给率显着提高。品种结构明显改善,高浓缩肥料占75%,复合肥料产能基本满足需求。

这个情况也得到了湖北三宁化工股份有限公司销售公司经理毛国斌的认同。他表示,今年氮肥市场是上半年处于紧平衡状态,下半年趋向饱和。总体上,今年氮肥市场表现出3个特点。一是开工率明显高于去年。二是成本上升推动产品成本刚性上涨。今年气头企业原料天然气普遍涨价;煤头企业原料煤炭价格与去年同期相比每吨上涨200~300元。与此同时,电费和人工费用也上涨。因此,今年合成氨成本上涨200元,尿素成本上涨200~300元。三是产品销售价格涨幅大于成本涨幅。今年尿素销售价格高于去年300元,合成氨销售价比同期上涨400元以上。

中国化工报记者采访中国化肥信息中心主任陈丽了解到,为满足农业需求,20世纪70年代开始,我国化肥行业进入了较快发展时期。1980年我国化肥产量为1231.32万吨,1999年化肥产量达到3206.31万吨。进入21世纪后,由于化肥装置大量兴建,我国化肥产量进入快速发展时期,2000年我国化肥产量为3207.17万吨,2004年突破4000万吨,2006年突破5000万吨,2009年突破6000万吨,2013年突破7000万吨,产量连上几个台阶。2000年至2013年年平均增长率达8.79%。而2014年在化肥产能还在继续增加的情况下,化肥产量却不增反减,这是非同寻常的。

但在李志坚看来,行业发展中也存在一些问题:从氮肥来看,一是生产企业资源掌控能力弱,资源价格上涨“吃”掉了很大一部分行业利润,目前,无烟煤相对垄断,价格坚挺,天然气资源紧张,上涨压力大。二是尿素产能相对过剩,出口受阻。三是需求相对稳定,增长潜力小。四是大型装置技术装备仍依靠引进。五是生产企业不掌控销售渠道,市场调控能力弱。六是集约化程度低。从氮肥行业来看,全行业有400多个企业,4000万吨产能,平均单个企业产能仅10万吨。

中国氮肥工业协会的统计数据也印证了这一点。据了解,今年1~10月全国氮肥产量为3222万吨,同比增长4.5%。协会预计全年国内氮肥产量将达3860万吨。今年氮肥企业整体效益好于去年,1~9月,氮肥行业主营业务收入2151.7亿元,同比增加34.6%;实现利润93.6亿元,同比增加350.3%,销售利润率约4.35%。

据陈丽分析,目前的状况对化肥行业有利有弊。不利的一面是化肥价格过低,造成化肥行业整体盈利水平大幅下降,2013年我国化肥行业利润总额为385亿元,同比下降19.2%,其中氮肥行业利润仅有66.4亿元,比上年大幅下降51.4%;销售利润率仅为2.31%,创下近年来销售利润率最低水平。2014年由于化肥价格继续下跌,行业盈利状况更差。

从磷肥来看,一是硫资源对外依存度高,占全世界总量的20%,硫资源进口依存度40%~50%。二是磷肥产能相对过剩,出口受阻。三是需求从高增长转入稳定期,增长潜力小。

虽然目前销售形势还不错,但对于氮肥企业来说,他们议论最多的话题还是那个制约行业数年的老问题——产能过剩。

而有利的一面是,这将大大加快落后产能的淘汰速度。化肥产能过大已成为影响行业发展的一个严重问题,在化肥价格大幅下跌后,一些成本高、工艺落后、污染重的化肥企业必将被淘汰,剩下的是有资源优势、技术先进、能耗低、成本低、安全环保好、有竞争力的企业,这对化肥行业的健康发展有利。

从钾肥来看,一是资源不足,进口量大,自给率低。二是市场受出口商控制,价格居高不下。三是资源赋存条件差,开发成本高。四是开拓国外资源渠道进展缓慢。

中海油化学股份有限公司销售总部总经理申文德表示,近几年我国氮肥新增装置很多,产能远大于国内农业和工业需求。而且业内外的生产企业今年都纷纷加入这个领域,项目建设多,产能越来越大。他认为,从现有产能和在建项目看,未来3~5年我国氮肥产能过剩都是个严峻问题。“去年氮肥产能达6600万吨,到‘十二五’末会达到7000万吨甚至更多。但尿素富余量通过出口消化已越来越难,主要原因是未来5年全球供应量大幅增加。除我国外,全球有资源的国家尿素产能扩张幅度都较大。2010年全球尿素供应量为1.52亿吨,到2015年会接近2亿吨,每年增幅在5%以上,而同期需求增幅仅为3%。”申文德说。他表示,据中国氮肥工业协会统计,2010年国内有300万吨氮肥产能退出,今年还会有300万~500万吨产能退出。国家将化肥作为战略资源,以后通过出口调整产能过剩会越来越难。而即使我国关税放开,企业的竞争力也会越来越弱。目前尿素价格在降,煤炭价格在涨,天然气同样涨价,到了冬季企业基本都减半生产或者停止生产,想通过出口调节产能过剩不现实。

中国氮肥工业协会:企业开工率还将下降

从复混肥来看,存在的问题一是重生产、轻农化服务,产品不能适应精确施肥的要求。二是炒作概念,鱼龙混杂,假冒伪劣产品依然存在。三是生产厂家众多,企业规模小,营销成本高,全国生产企业达有2000多个。四是布局不合理,原料、产品大进大出现象严重,增加了社会运输负担。复混肥行业的无序发展增加了农民用肥成本,影响了行业健康发展。

对此,不少企业负责人提出了治疗氮肥过剩的对策。

5月21日,中国化工报记者从中国氮肥工业协会了解到,目前氮肥企业的开工率在70%稍多一点,鉴于当前疲软的市场形势,预计未来还将下降。6月份,一些大的氮肥生产企业有可能停产。今年的氮肥市场恐怕都不会表现太好。

加快建立退出机制

河南心连心化肥有限责任公司副总经理王乃仁说:“有两个途径。一个是扎实开展农化服务和技术创新;还有一个是大力实施低成本战略。化肥作为支农产品,既要质优还要价廉。产品创新是未来适应竞争的必然要求。”

氮肥协会相关负责人表示,今年前4个月氮肥产量同比下滑,这种情况在近几年是第一次,主要原因是市场形势不好,倒逼企业减产。

“目前,国际化肥需求总体趋升,价格回归正常。能源企业的化肥产能建设可能加快,企业竞争将更加激烈。总体来看,化肥企业在”十二五“期间的发展形势比较严峻。”李志坚说。

华农农资连锁股份有限公司总经理黄小兵表示,未来2~3年是我国氮肥产业调整、转型、升级的关键期。目前很多企业摆脱了对山西无烟煤的依赖,开始利用粉煤、烟煤等资源。另外,企业的技术结构也在调整,水煤浆加压气化技术、航天炉等都在推动整个行业的技术升级。这种转型的过程是非常痛苦的,竞争能力差的企业会被淘汰出局,新的一批适合未来发展的企业会逐步站起来。

由于宏观经济形势严峻,化肥需求增速出现下滑,因此表观消费量下降,这对于原本就产能过剩的氮肥行业来讲,无疑雪上加霜。为去库存,企业只能降价销售。目前尿素市场价格每吨不足1400元,生产企业亏损严重,气头企业的日子尤其难过。整体市场表现疲软,流动性很差,贸易商保守操作,现买现卖,不敢囤货。由于市场很难回暖,预计未来企业会继续调低开工率。

李志坚认为,化肥行业产业结构调整方向是:降低化肥生产成本,摆脱对高价原料的依赖。改善品种结构,提高化肥利用率,从单纯追求尿素、磷铵的发展到适当增加复合肥、精确施肥等。要实现化肥装置多联产,让资源创造最大的经济效益,如合成氨副产气、固体利用,湿法磷酸、磷石膏、硫铁矿、氟、卤水提钾副产钠、镁、锂等资源的综合利用。

国内外硫黄价格今年处于较高的价位,给磷肥企业带来了成本压力。图为一家企业进口的硫磺。

中国磷肥工业协会:市场低迷增产空间有限

从子行业来看,氮肥行业要继续推进产业布局调整,在能源基地和具有能源优势的粮棉产地建设大型生产基地;优先支持现有企业的技术改造,加大氮肥企业原料及动力结构调整力度;实现45万~80万吨/年大型氮肥装置国产化。磷肥行业要发挥云南、贵州、湖北、四川等省磷资源优势,合理利用中低品位磷矿,继续完善磷肥基地建设;加快磷肥工业资源综合利用项目建设,建成一批硫铁矿铁资源回收利用、中低品位磷矿制酸、磷石膏综合利用、氟资源回收利用产业化项目;大型磷酸装置配套湿法磷酸精制实现“肥酸联产”,提高磷酸装置的经济效益,应对市场波动的风险。

磷肥:明年日子好坏看出口

5月21日,中国化工报记者从中国磷肥工业协会获悉,根据该协会的统计,今年前4个月磷肥产量与去年同期基本持平,但由于产能增加,装置开工率明显低于去年。市场状况不太乐观。未来随着市场逐步自我调节,行业转型升级加快,产业集中度和产品布局将会更趋合理。但这仍需要一定时间,鉴于今年的市场形势,预计产量增长空间有限。

钾肥行业要进一步完善青海、新疆两大钾肥基地的建设,在盐湖集团形成的200万吨氯化钾、中信国安100万吨钾镁肥的基础上,进一步优化资源配置,“十二五”期间新增50万吨钾肥产能。开工建设国投新疆罗布泊钾肥二期,力争“十二五”建成投产,新增70万吨钾肥产能。“十二五”期间钾肥工业还需加快“走出去”的步伐,力争在境外建成100万吨氯化钾生产基地。

据中国磷肥工业协会统计,今年我国磷肥产量继续保持增长态势,前8个月磷肥产量为1099万吨,同比增长4.1%。预计全年产量将达到1600万~1650万吨,总产能将达到2200万吨,而国内最大需求为1200万~1300万吨。

根据协会统计数据,今年1~4月份,协会统计磷肥产量为550万吨,与去年基本持平。

李志坚最后对化肥行业的发展提出几点建议:一是完善出口政策取消出口限制,保持合理的出口比例。二是完善优惠政策,改革扭曲市场机制的优惠政策,如运输优惠,这种补贴方式造成各地都热衷搞化肥工业。三是认真研究企业结构调整问题,给予企业退出的相关政策。四是对产能盲目扩张,特别是大型能源企业盲目扩张的现象予以限制。

不少磷肥企业反映,目前遇到的最大困难就是成本压力较大——重要生产原料硫黄主要靠高价进口,导致企业成本很高。据了解,由于硫资源并不丰富,硫黄自给率仅20%左右,中国是世界最大的硫黄进口国之一。2011年1~10月我国进口硫磺785万吨,很大一部分用于磷肥生产。对比近4年国际硫黄价格,在经历了2008年的大幅跳水之后,一直处于阶梯上涨中,2008年全年硫黄均价为490美元,2009年为45美元,2010年为140美元,今年1月至11月均价为216美元。国内硫黄价格今年以来也处于较高的价位。

磷肥协会有关负责人向记者介绍,近些年来,磷肥市场受产能过剩、需求平稳等因素影响,行业一直处于调整转型时期。市场状况不太乐观,原因可归结为以下几点。一是去年的结转库存较高;二是前4个月出口执行旺季高关税,尽管出口量同比增幅较大,但绝对数量不大,而且受国外新增产能的陆续释放及国际磷肥市场需求疲软的影响,出口预期不乐观;三是受原料价格高位、产品价格走低的影响,再加上运费上涨,企业成本增加,企业多在微利或亏损边缘运行。

湖北新洋丰肥业有限公司总经理杨华锋表示,总体来说,目前磷肥企业的原料硫黄主要依赖于进口。今年以来,原材料涨价幅度非常快,尤其是国内企业花高价从国际市场上采购硫黄,生产出高成本的磷肥。而国家政策对农产品、食品控制很严,对粮食价格没有放开。这导致化肥产品的原材料价格与国际接轨,但产品价格却不能接轨,对企业造成的压力很大。如果磷肥全部在国内消化,与国内肥料及粮食价格匹配来销售,企业撑不住。

钾肥骨干企业:减产主要受气候影响

在这种情况下,不少企业把解决困难的希望寄托在了出口上。他们表示,由于进口硫磺价格高,高进就必须高出。如果明年企业能顺利出口,将有利于分流国内市场的压力。

5月21日,中国化工报记者从国内钾肥生产骨干企业获悉,1~4月钾肥产量下降主要是受天气因素影响。相较氮肥和磷肥,今年一季度国内钾肥市场销售情况较好,价格稳定。预计二季度国内钾肥市场将再陷低迷。不过企业仍将保证产量,相对进口钾肥,国产钾肥有一定价格优势,只是目前利润空间较小。

云南云天化国际化工股份有限公司董事长李如岗表示,要用一个长短结合、标本兼治的办法来解决磷肥行业的困难。他认为,从短期政策来看,应该允许企业适度出口。从中长期政策来看,要通过产业结构、产品结构调整,促进产业升级。这样就可以减少基础型、资源型化肥产品的出口。同时可以增加一些高附加值、高技术含量、高端产品的出口,加快消除过剩产能。

据了解,今年春季气温低于往年,因此青海地区企业复工时间较晚,对一季度产量造成一定影响。

也有企业负责人表示,如果明年不能出口,磷肥企业就别无选择,只能提升竞争力,通过创新来转型。

经历了2013年国内钾肥市场价格的波动,贸易商、下游复合肥生产企业等整体社会渠道库存量处于低位。另外受俄罗斯铁路整修、口岸换装速度慢等因素影响,2013年四季度和2014年一季度边贸钾肥进口量同比减少近一半。新年度钾肥进口大合同签订时间较晚,港口一季度进口钾肥到货量也比去年同期有所下降。因此一季度市场供应偏紧,在需求的支撑下,1月份国内钾肥生产企业基本满负荷生产。进入2月后,受天气因素影响,青海地区企业陆续停工,以销售库存为主。

成都新都化工股份有限公司副总裁刘晓霞表示,从长远看,还是要通过产品创新解决磷肥产业的问题。“一个思路就是开发新型肥料,适应现代农业发展;第二个是开发适用于水肥一体化的产品;第三是把有机肥和无机肥系列合起来做。”刘晓霞说。

钾肥:市场价格不会大起落

据中化化肥有限公司副总经理冯明伟介绍,今年国内钾肥需求量比预期减少。今年1~9月,我国进口钾肥总量477万吨,其中边贸107万吨、海运370万吨。原预计今年钾肥需求总量能达到1000万吨,现在看来估计为800万~850万吨。导致需求量减少的原因有多个。一是钾肥价格持续走高,从去年的每吨350美元涨到了现在的470美元,在一定程度上影响了农民的需求。毕竟中国农民种的都是低附加值作物,消费不起这么贵的肥料。二是干旱高温等恶劣天气造成了需求减少。三是复合肥工厂生产了大量的氮磷二元素复合肥用于出口,降低了钾肥需求。四是科学施肥和秸秆还田减少了钾肥用量。

而中国钾盐行业分会的统计数据也印证了这一点:2011年国内钾肥总产能479.3万吨,同比增长12.33%;预计全年总产量380.3万吨,同比增长13.81%;自给率从47.2%上升至58.1%。同时,今年全国钾肥需求量较去年小幅下滑。

谈及明年的钾肥形势,不少企业负责人表示将以稳为主,但也存在一些不确定性。

BPC中国首席代表司元功认为,明年的钾肥市场不会大起大落。他表示,受金融危机、欧债危机影响,全球经济形势并不好,但农业板块是受冲击最小的一块。此外,目前全球粮价处于历史最高位,芝加哥的水稻期货价格指标已超过2008年的水平。因此,国际钾肥价格不会有大的调整,供应商也不具备这种调整的条件。

冯明伟认为,明年国内钾肥市场将以稳为主。理由如下:一是今年农业实现连续8年丰收,因此国家政策会继续支持农业;二是目前各企业积极性很高,无论生产、营销、服务都运行良好;三是大的环境稳定,目前价格相比2008年时理性了很多,不存在大的结构性问题,因此价格会比较稳定。不过他也表示,由于当前国际经济形势不稳,国际市场钾肥价格居高不下,未来市场也会有一些不确定的因素。

进口钾肥合同谈判,就是明年钾肥市场的不确定因素之一。关于明年的钾肥进口谈判进展,司元功表示,印度的价格是每吨530美元,如果以530美元作为价格参数与中国谈,中国肯定不接受。但如果一定要谈,BPC对中国的报价肯定不能低于印度,因为明年东南亚的钾肥现货市场价格将达到每吨570~630美元。因此明年中国的钾肥谈判会很艰难,时间也会很长。

不少企业负责人表示,为提高钾肥企业的竞争力,可以加快海外找钾的进程。据四川开元集团总裁赵思俭介绍,近年来国内企业在海外找钾是个热门话题,有七八家企业都走向了海外,主要在老挝、加拿大和刚果开展项目。在老挝找钾的有4家中国企业,分别是中水电集团、云天化集团、中农集团和开元集团。老挝经过这几年的勘探,已具备开发条件,到明年可以形成80万吨的产量。而中国老挝钾肥项目的投产,有望改变中国的钾肥供应格局。

“目前业内对海外找钾的声音很多。一种认为,这么多企业都去国外找钾了,因此钾肥供应马上要过剩了。另一种声音则对海外找钾有质疑,觉得是白费功夫。我觉得这两种声音都有失偏颇。首先,这么多企业才刚刚取得勘探权,要经过长期勘探,才能探明有没有钾,然后进行可行性研究、环境评估等一系列工作才能有产品出来。一般来说,要实现目标产量,至少要8~10年。所以世界钾肥供大于求要到8年后才可能出现。另外,技术不成熟、环保不达标等问题目前都已解决。我们的开采技术和选矿技术是很成熟的,对于开采中大量的氯化钠与氯化镁的处理,目前国内经过反复长期研究,已发明了充填技术,完全能达到环保指标,在国际上也被认可。”赵思俭说。

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